(Información remitida por la empresa firmante)
Añade deuruxolitinib, un inhibidor oral de JAK potencialmente mejor de su clase para el tratamiento de la alopecia areata, una enfermedad dermatológica autoinmune
Aprovecha la infraestructura mundial de Sun Pharma para proporcionar un amplio acceso a deuruxolitinib a los pacientes con alopecia areata
Refuerza la franquicia mundial de dermatología de Sun Pharma con la incorporación de un producto en fase avanzada en un área con una importante necesidad no cubierta
Sun Pharma iniciará una oferta pública de adquisición de todas las acciones ordinarias en circulación de Concert
Pago inicial en efectivo de 8,00 dólares por acción ordinaria, o una contraprestación en acciones de 576 millones de dólares, y
Derecho de valor contingente de hasta 3,50 dólares por acción ordinaria si se alcanzan determinados hitos de ventas netas en función del tiempo
MUMBAI, India y LEXINGTON, Mass., 23 de enero de 2023 /PRNewswire/ — Sun Pharmaceutical Industries Limited (Reuters: SUN.BO) (Bloomberg: SUNP IN) (NSE: SUNPHARMA) (BSE: 524715) (junto con sus filiales y/o empresas asociadas, “Sun Pharma”) y Concert Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: CNCE) (“Concert”) han anunciado hoy la firma de un acuerdo definitivo en virtud del cual Sun Pharma adquirirá todas las acciones en circulación de Concert mediante una oferta pública de adquisición a cambio de un pago inicial de 8,00 dólares por acción ordinaria en efectivo, es decir, 576 millones de dólares en valor patrimonial. Los accionistas de Concert también recibirán un derecho de valor contingente (CVR) no negociable que da derecho a los titulares a recibir hasta 3,50 dólares adicionales por acción ordinaria en efectivo, pagaderos cuando el deuruxolitinib alcance determinados hitos de ventas netas en períodos específicos, sujeto a los términos y condiciones contenidos en un acuerdo de derechos de valor contingente que detalla los términos de los CVR. La transacción fue aprobada por los Consejos de Administración de ambas empresas.
El pago inicial de 8,00 dólares por acción ordinaria en efectivo representa una prima de aproximadamente el 33 % sobre el precio medio ponderado por volumen de 30 días de Concert a 18 de enero de 2023, el último día de cotización anterior al anuncio de hoy.
Concert es una empresa biotecnológica en fase avanzada pionera en el uso de deuterio en la química médica. Concert cuenta con una amplia cartera de patentes, entre ellas la de su principal producto candidato, el deuruxolitinib -un inhibidor oral de las quinasas Janus JAK1 y JAK2 para el tratamiento de la alopecia areata, una enfermedad dermatológica autoinmune-, que se encuentra en fase avanzada de desarrollo. Concert ha concluido la evaluación de la eficacia y seguridad de deuruxolitinib en pacientes adultos con alopecia areata de moderada a grave en su programa clínico de fase 3 THRIVE-AA, y se están realizando dos estudios abiertos de extensión a largo plazo en Norteamérica y Europa. El objetivo inmediato de Sun Pharma sería seguir el plan de Concert de presentar una solicitud de nuevo fármaco (NDA) a la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) en el primer semestre de 2023.
La alopecia areata es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario ataca los folículos pilosos, lo que provoca la pérdida parcial o total del cabello en el cuero cabelludo y el cuerpo. La alopecia areata puede afectar hasta al 2,5 % de la población estadounidense y mundial a lo largo de su vida[1],[2],[3]. El cuero cabelludo es la zona más comúnmente afectada, pero cualquier zona con pelo puede verse afectada sola o junto con el cuero cabelludo. La enfermedad puede aparecer a lo largo de la vida y afecta tanto a hombres como a mujeres. La alopecia areata puede asociarse a graves consecuencias psicológicas, como ansiedad y depresión. En la actualidad, las opciones de tratamiento de la alopecia areata son limitadas.
“Sun Pharma está construyendo una franquicia mundial de dermatología y oftalmología y aspira a ser un socio comercial y de desarrollo preferente en estas terapias en todo el mundo. La adquisición de Concert añade deuruxolitinib, el mejor tratamiento potencial de su clase para la alopecia areata en fase avanzada”, declaró Abhay Gandhi, consejero delegado para Norteamérica de Sun Pharma. “Existe una importante necesidad no cubierta en el ámbito de la alopecia areata y nuestro objetivo es aprovechar el compromiso de Concert de apoyar a la comunidad de pacientes de alopecia areata. Estamos bien posicionados para introducir con éxito este producto en el mercado mundial. Estoy deseando dar la bienvenida al excepcionalmente talentoso equipo de Concert, que ha trabajado incansablemente en el desarrollo del producto para llevarlo al mercado”.
“Nos complace realizar esta interesante transacción con Sun Pharma, que aporta un valor sustancial a nuestros accionistas y es el resultado de un minucioso proceso de revisión supervisado por el Consejo de Administración de Concert”, declaró Roger Tung, Ph.D., presidente y consejero delegado de Concert. “Nuestra misión en Concert siempre ha sido traducir la ciencia innovadora en soluciones clínicas para mejorar significativamente la vida de los pacientes. Nos enorgullece ver que el logro de nuestro equipo -la creación de un nuevo y valioso candidato a fármaco para una enfermedad importante y desatendida- ha sido debidamente reconocido y valorado por Sun Pharma como medio para ampliar su compromiso internacional con la dermatología. Estoy seguro de que esta transacción maximizará el valor para nuestros accionistas y mejorará el acceso a deuruxolitinib para los pacientes con alopecia areata”.
Condiciones de la transacción y calendario hasta el cierre
Según los términos del acuerdo de fusión, Sun Pharma iniciará sin demora una oferta pública de adquisición de todas las acciones ordinarias de Concert en circulación. Se ofrecerá a los accionistas de Concert un pago inicial de 8,00 dólares en efectivo por acción ordinaria. El Consejo de Administración de Concert recomienda por unanimidad que los accionistas de Concert acudan a la oferta.
Los accionistas de Concert también recibirán un CVR no negociable, que da derecho a los accionistas de Concert a recibir hasta 3,50 dólares adicionales por acción ordinaria en efectivo, pagaderos cuando el deuruxolitinib alcance determinados hitos de ventas netas en períodos específicos, sujeto a los términos y condiciones contenidos en el acuerdo de derechos de valor contingente que detalla los términos de los CVR. Estos hitos, sujetos a los términos y condiciones especificados en el acuerdo de derechos de valor contingente, incluyen (i) 1,00 dólar por acción ordinaria, pagaderos la primera vez que, en cualquier ejercicio fiscal entre el momento de la primera venta comercial de deuruxolitinib en EE. UU. y el 31 de marzo de 2027, las ventas netas de deuruxolitinib sean iguales o superiores a 100 millones de dólares, y (ii) 2,50 dólares adicionales por acción ordinaria, pagaderos la primera vez que, en cualquier período de cuatro trimestres fiscales consecutivos entre el momento de la primera venta comercial de deuruxolitinib en EE. UU. y el 31 de diciembre de 2029, las ventas netas de deuruxolitinib sean iguales o superiores a 500 millones de dólares. No puede garantizarse que se vaya a efectuar pago alguno en relación con los CVR.
(CONTINUA)