— Virtus Investment Partners anuncia un acuerdo para incorporar a AlphaSimplex Group como gestor afiliado
Gestor líder de estrategias alternativas líquidas
HARTFORD, Conn., 22 de octubre de 2022 /PRNewswire/ — Virtus Investment Partners, Inc. (NASDAQ: VRTS), que opera un negocio de gestión de activos multi-boutique, ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo para adquirir AlphaSimplex Group, LLC, un gestor líder de soluciones de inversión alternativa líquida con 10.900 millones de dólares1 de activos bajo gestión, de Natixis Investment Managers.
AlphaSimplex es un proveedor líder de soluciones de inversión alternativa sistemática para clientes institucionales y particulares. Sus ofertas están diseñadas para adaptarse a la dinámica cambiante del mercado y proporcionar el potencial de rendimientos de inversión positivos y no correlacionados incluso en los períodos más difíciles del mercado. Entre sus estrategias se encuentra su buque insignia, la estrategia de futuros gestionados que sigue la tendencia y que se ofrece a través del fondo 5-Star Morningstar Rated™ de 3.500 millones de dólares2AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund (ASFYX), que es el tercer fondo de inversión más grande de Estados Unidos en su categoría.
“AlphaSimplex aporta una capacidad de inversión alternativa distintiva que complementa nuestra amplia oferta de estrategias alternativas tradicionales y líquidas”, dijo George R. Aylward, presidente y consejero delegado de Virtus. “Este acuerdo nos permite asociarnos con un gestor de activos innovador que ofrece a sus clientes estrategias de inversión diferenciadas que han proporcionado rendimientos sólidos y no correlacionados a lo largo de los ciclos de mercado”. El consejero delegado Duncan B.E. Wilkinson, el director de inversiones y gestor de carteras Alexander D. Healy, la estratega de investigación y gestora de carteras Kathryn M. Kaminski, y su equipo han construido un negocio de alta calidad y centrado en el cliente, y acogemos con satisfacción la oportunidad de añadir a AlphaSimplex como gestor afiliado”.
“Estamos muy contentos de comenzar este próximo capítulo de nuestra historia y esperamos seguir ofreciendo resultados positivos a nuestros clientes como parte de Virtus, otra organización que comparte nuestro compromiso con el éxito a largo plazo de los inversores”, dijo Wilkinson. “Nuestro fuerte crecimiento y rendimiento son un testimonio de nuestro equipo y nuestro proceso, y del importante papel que alternativas como los futuros gestionados pueden desempeñar en una cartera diversificada, como demuestra claramente el entorno de mercado actual”.
Como filial boutique de Virtus, AlphaSimplex mantendrá la autonomía sobre sus procesos de inversión, su marca y su cultura, sin cambios en las estrategias de inversión ni en los equipos de gestión o inversión, lo que garantiza la continuidad para sus clientes y socios de distribución. AlphaSimplex se beneficiará de las sólidas capacidades de comercialización y distribución minorista e institucional de Virtus para ampliar su presencia en los canales minorista, institucional y de subasesoría de Estados Unidos, así como en los mercados no estadounidenses, el modelo de servicios de apoyo empresarial compartido y las capacidades de desarrollo de productos.
Virtus adquirirá el 100 % de AlphaSimplex a Natixis Investment Managers y tratará de adoptar los dos fondos de inversión estadounidenses y, sujeto a aprobación reglamentaria, un fondo UCITS domiciliado en Luxemburgo, que son gestionados por AlphaSimplex. Los términos de la transacción no fueron revelados. Virtus espera financiar la transacción con los recursos financieros existentes. Se espera que la transacción se cierre cerca del final del primer trimestre de 2023, sujeta a las condiciones de cierre habituales, a las aprobaciones regulatorias necesarias y a las aprobaciones de los consejos de administración y de los accionistas de los fondos.
Piper Sandler & Co. actuó como asesor financiero y Morgan Lewis & Bockius LLP fue el asesor legal de Virtus en la transacción. RBC Capital Markets, LLC actuó como asesor financiero y Ropes & Gray LLP fue el asesor legal de Natixis Investment Managers.
Acerca de AlphaSimplex Group
AlphaSimplex Group es un asesor de inversiones registrado que busca ampliar la forma en que el mundo invierte con el poder de la diversificación. Nos especializamos en la investigación y el análisis de los mercados y sus comportamientos, incluyendo la volatilidad y el riesgo. La empresa desarrolla estrategias de inversión sistemáticas que están diseñadas para adaptarse a la dinámica cambiante del mercado, utilizando principalmente contratos de futuros líquidos y a plazo. Nuestro propósito es lograr el éxito en las inversiones y tener un impacto positivo en los clientes y colegas, adoptando una cultura reflexiva de innovación, colaboración y excelencia.
Acerca de Virtus Investment Partners
Virtus Investment Partners (NASDAQ: VRTS) es una asociación distintiva de gestores de inversión boutique singularmente comprometidos con el éxito a largo plazo de los inversores individuales e institucionales. Ofrecemos productos y servicios de gestión de inversiones de nuestros gestores afiliados, cada uno con un estilo de inversión distinto y un proceso de inversión autónomo, así como subasesores seleccionados. Las soluciones de inversión están disponibles en múltiples disciplinas y tipos de productos, para satisfacer una amplia gama de necesidades de los inversores. Puede obtener más información sobre nuestra empresa, socios de inversión y estrategias en virtus.com.
Acerca de Natixis Investment Managers
El enfoque de Natixis Investment Managers, con múltiples filiales, conecta a los clientes con el pensamiento independiente y la experiencia de más de 20 gestores activos. Natixis Investment Managers, que se encuentra entre los mayores gestores de activos del mundo3 con más de 1,2 billones de dólares (1,1 billones de euros) de activos gestionados4, ofrece una amplia gama de soluciones en todas las clases de activos, estilos y vehículos, incluidas estrategias y productos innovadores en materia medioambiental, social y de gobernanza (ESG) dedicados a promover las finanzas sostenibles. La empresa se asocia con los clientes para entender sus necesidades únicas y proporcionarles ideas y soluciones de inversión adaptadas a sus objetivos a largo plazo. Con sede en París y Boston, Natixis Investment Managers forma parte de la división de Servicios Financieros Globales de Groupe BPCE, el segundo grupo bancario de Francia a través de las redes minoristas Banque Populaire y Caisse d’Epargne. Para más información, visite la página web de Natixis Investment Managers en im.natixis.com.
Antes de invertir, tenga en cuenta los objetivos de inversión, los riesgos, las comisiones y los gastos del fondo. Visite im.natixis.com o llame al 800-225-5478 para obtener un folleto o un folleto resumido con esta y otra información. Léalo con atención.
La inversión en fondos de inversión implica un riesgo. Es posible la pérdida de capital. Los contratos de futuros y a plazo pueden implicar un alto grado de riesgo y pueden dar lugar a pérdidas potencialmente ilimitadas. Al depender de la evolución de un activo subyacente, pueden ser muy volátiles y están sujetos a riesgos de mercado, de crédito y de contrapartes.
Información de Morningstar
Calificación Morningstar: Tendencia Sistemática – Clase Y (a 30 de septiembre de 2022)
Calificación global derivada de la media ponderada de las métricas de calificación Morningstar a 3, 5 y 10 años (si procede); otras calificaciones basadas en los rendimientos ajustados al riesgo.
En general sobre 73 fondos *****
Tres años sobre 73 fondos *****
Cinco años sobre 64 fondos *****
Diez años sobre 33 fondos *****
(CONTINUA)